目前已有30萬個錢包持有至少一個AI代理Token。這一趨勢是否會持續?AI代理現在的最佳策略是什么?未來的發展前景和行業面臨的挑戰又有哪些?本文做些許分析。

1、AI代理的崛起

11月，AI代理吸引了廣泛關注，人們的目光逐漸從memecoin轉向了這一新熱點。其實，AI代理的早期版本可以追溯到2020年，但真正的熱潮是在今年掀起的，這主要得益于VIRTUAL的成功——它在短短一年內實現了驚人的3000%增長。Virtuals的成功背后有幾個關鍵因素：

盡管面臨市場份額下降和批評增加的挑戰，仍堅持采用@pumpdotfun 模型

巧妙結合了AI技術與memecoin的病毒式傳播效應

打造了Luna這位AI網紅，其由Virtuals管理，在TikTok上已擁有超過50萬粉絲

在Base平臺上線，該平臺聚集了大量memecoin交易者

在Web3領域，當一個新類別的協議嶄露頭角并取得成功后，投資者的興趣會迅速攀升，從而形成滾雪球效應——或者說是泡沫效應(如果你更愿意這樣形容)。隨后，總會有大批人蜂擁而至，追逐下一個類似的成功案例。過去，我們已經在memecoin和Telegram交易機器人中多次見證了這一現象。這次會有什么不同嗎?

2、AI勢不可擋

2024年，AI代理行業迎來了前所未有的增長。該領域的風險投資在一年內飆升至10億美元，相比2023年交易量增長了81.4%。2024年第三季度，AI領域的總風險投資額達到189億美元的峰值，其中AI代理貢獻了28%。

彰顯投資者信心的另一例子是，OpenAI完成了66億美元的融資，創下了有史以來規模最大的風險投資交易記錄。

3、Web3中的AI代理：前景與現實

AI代理在Web3中擁有眾多用例，隨著技術的進步，它們有望變得更加強大。盡管這一敘事正當時，但其全部潛力仍在不斷演化中。當前的市場環境下，當資產價格波動劇烈，而你需要將100%的資產保持在穩定幣中以維持投資組合價值時，專為交易設計的AI代理表現尤為出色。我們缺乏歷史數據來證明其他可能性。

此外，AI交易機器人并非新鮮事物，早在多年前就已出現，但至今仍未實現主流采用。如果它們真的那么盈利，為什么會這樣?

4、AI代理會成為市場熱潮的核心嗎?

我一向持懷疑態度，所以我的答案是否定的。 加密市場充滿投機，10%是技術，而敘事轉瞬即逝。還記得利用EigenLayer的重新質押協議曾備受關注嗎?那并不是很久之前的事，但它們如今的熱度已經顯著減弱。

AI代理確實擁有技術支持，也帶來了創新的應用場景，但“新鮮感”往往很快變成“常態”。隨著越來越多的團隊涌入開發AI代理，競爭加劇，不可避免地會出現更多失敗案例，熱度也將逐漸降溫。

Web3中每一次流行趨勢都帶來巨大的機遇和激動人心的旅程。關鍵在于及時獲利并迅速轉向下一個熱點。

5、技術方面的問題

即使在技術層面，也仍存在許多亟待解決的問題。目前的大多數AI代理，除了經濟層面外，與Web3幾乎沒有太大關聯。

但……AI代理的市場總值預計將在兩年內從70億美元翻番至140億美元。隨著新協議和新應用場景不斷吸引用戶的注意，這一領域將不可避免地持續增長。

換句話說：行業潛力巨大，但目前站在熱潮前沿的AI代理在接下來的幾個月中，可能無法維持其主導地位。

6、短期展望

現在談談眼前的機會：Solana上的AI代理正處于一個明顯的低谷期。這個觀點主要參考了@0xkyle__ 在X上的文章，我大體認同，但記得一如既往地自行研究(DYOR)。

目前流動性正流入中心化交易平臺的山寨幣和Base，而市場對Solana的情緒顯得尤為悲觀，尤其是圍繞SOL/ETH和SOL/BTC見頂的擔憂。就在這種悲觀氛圍中，有兩大關鍵押注正在加密圈流行：

1)Solana將強勢回歸，掀起第二波鏈上熱潮。

2)AI代理將隨之反彈。

因此，有兩種可能的戰略投資方式：

1)大市值AI：投資于像AI16Z和可能的TAO這樣的成熟玩家，它們已經證明了自己的價值。

2)小市值AI：尋找那些專注于交互性、應用程序和虛擬形象的低估項目，這才是產生非對稱回報的領域。